Пошаговый аудит портфеля своими руками: как грамотно разобрать и скорректировать свой портфель

20 декабря в 12-00 (МСК)

Дней
Часов
Минут
Секунд
На встрече обсудим:
  • Чек-лист вопросов перед диагностикой вашего портфеля: как понять, подходит ли ваш текущий портфель под ваши цели и финансовую ситуацию?
  • Какие валюты должен включать ваш портфель? Какие страны должны быть в вашем портфеле и в каких долях?
  • Какие классы активов должен включать сбалансированный портфель: акции, облигации, драгметаллы, альтернативные классы. В какой пропорции их сочетать и от чего он зависит? Какая доля портфеля допустима на одну компанию?
  • Активное или пассивное управление? Какую долю портфеля оставить для активного трейдинга и инвестиционных идей?
  • Какой процент инструментов в вашем портфеле должен быть ликвидным и давать возможность выйти из него в любой момент?
  • Достаточно ли вам брокерского счета в России или нужен зарубежный брокерский счет? В каких странах? Нужна ли диверсификация по брокерам?
  • Каких инструментов и активов избегать для снижения инфраструктурных рисков?
  • Как часто пересматривать портфель? Чек-лист основных критериев для ребалансировки.
Эксперт
  • Наталья Смирнова
    независимый финансовый советник, в финансовом секторе 20 лет. Член Американской ассоциации финансового планирования (Financial Planning Association), победитель Международной премии Global Financial Planning Awards 2015, 2016 и 2018 – лучший финансовый советник по европейскому региону. Колумнист Forbes. Автор 12 книг по личным финансам.

20 декабря в 12:00 по мск

Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас и подключайтесь в назначенное время. Общение пройдет в прямом эфире, участие – бесплатное.