Пошаговый аудит портфеля своими руками: как грамотно разобрать и скорректировать свой портфель
20 декабря в 12-00 (МСК)
Дней
Часов
Минут
Секунд
На встрече обсудим:
- Чек-лист вопросов перед диагностикой вашего портфеля: как понять, подходит ли ваш текущий портфель под ваши цели и финансовую ситуацию?
- Какие валюты должен включать ваш портфель? Какие страны должны быть в вашем портфеле и в каких долях?
- Какие классы активов должен включать сбалансированный портфель: акции, облигации, драгметаллы, альтернативные классы. В какой пропорции их сочетать и от чего он зависит? Какая доля портфеля допустима на одну компанию?
- Активное или пассивное управление? Какую долю портфеля оставить для активного трейдинга и инвестиционных идей?
- Какой процент инструментов в вашем портфеле должен быть ликвидным и давать возможность выйти из него в любой момент?
- Достаточно ли вам брокерского счета в России или нужен зарубежный брокерский счет? В каких странах? Нужна ли диверсификация по брокерам?
- Каких инструментов и активов избегать для снижения инфраструктурных рисков?
- Как часто пересматривать портфель? Чек-лист основных критериев для ребалансировки.
Эксперт
- Наталья Смирнованезависимый финансовый советник, в финансовом секторе 20 лет. Член Американской ассоциации финансового планирования (Financial Planning Association), победитель Международной премии Global Financial Planning Awards 2015, 2016 и 2018 – лучший финансовый советник по европейскому региону. Колумнист Forbes. Автор 12 книг по личным финансам.
20 декабря в 12:00 по мск
Регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас и подключайтесь в назначенное время. Общение пройдет в прямом эфире, участие – бесплатное.